Como usar o painel financeiro

O painel financeiro reúne tudo o que você cobra dos seus pacientes: quanto já entrou, quanto ainda está para receber e a lista de todas as cobranças, com status e período.

Onde encontrar

No menu lateral, abra Financeiro.

Os totais do período

No topo do painel você escolhe o período que quer analisar, com os atalhos Mês, 3 meses, 6 meses e Ano, e pode navegar para o período anterior ou seguinte.

Para o período escolhido, o painel mostra:

• Recebido — o total das cobranças já marcadas como pagas, com a quantidade de cobranças.
• Em aberto — o total das cobranças ainda não pagas, com a quantidade de cobranças.

Um gráfico mostra a evolução de recebido e em aberto ao longo do período, e um indicador de proporção compara pagas com a receber.

A lista de cobranças

Abaixo dos totais fica a lista de todas as cobranças, com paciente, período cobrado, valor e status. Você pode:

• Filtrar pelo status: Todas, Aberta, Enviada ou Paga.
• Buscar uma cobrança pelo nome do paciente.

Clique em qualquer linha para abrir os detalhes da cobrança.

O painel só mostra cobranças já geradas. Sessões realizadas que ainda não entraram em nenhuma cobrança aparecem apenas na hora de gerar uma nova cobrança.

Quando não há cobranças

Se você ainda não gerou nenhuma cobrança, o painel mostra uma mensagem convidando a gerar a primeira cobrança a partir das sessões realizadas de um paciente.

Perguntas frequentes

O painel inclui o valor da minha assinatura do Clinio?
Não. O painel financeiro mostra apenas as cobranças que você gera para os seus pacientes. A sua assinatura do Clinio é gerenciada em Configurações.

Os valores consideram sessões que ainda não aconteceram?
Não. Só entram no painel as cobranças já geradas, e uma cobrança só pode incluir sessões já realizadas.

Posso ver o financeiro de um paciente específico?
Sim, use a busca por paciente na lista de cobranças para ver só as cobranças dele.